Serviços Sob Medida para Seu Momento de Vida
Seja construindo patrimônio, planejando aposentadoria ou gerenciando riqueza familiar, temos a solução adequada para suas necessidades específicas.
Voltar ao InícioEscolha o Serviço Ideal para Você
Cada serviço foi desenvolvido para atender necessidades específicas em diferentes momentos da sua jornada financeira. Todos compartilham nossa metodologia comprovada e compromisso com resultados sustentáveis.
Crescimento Estruturado
Construa patrimônio de forma consistente e segura
Planejamento de Longo Prazo
Prepare-se para um futuro financeiro tranquilo
Gestão Integrada
Proteja e multiplique patrimônio familiar
Consultoria de Investimentos Personalizada
Assessoria individual que considera seu perfil único, objetivos específicos e momento de vida para criar uma estratégia de investimentos verdadeiramente sob medida. Ideal para profissionais que buscam organizar suas finanças e fazer seu dinheiro trabalhar de forma inteligente.
Taxa de assessoria mensal após implementação
O Que Está Incluído:
- Análise detalhada de situação patrimonial atual e metas futuras
- Diversificação entre renda fixa, variável, fundos e investimentos alternativos
- Seleção de produtos financeiros adequados ao perfil de risco
- Acompanhamento mensal de carteira com rebalanceamento quando necessário
- Orientação sobre momentos ideais para entrada e saída
- Acesso a relatórios de análise exclusivos sobre mercado brasileiro
- Suporte contínuo através de reuniões presenciais ou virtuais
Planejamento de Aposentadoria
Estruturação de estratégia de longo prazo para garantir uma aposentadoria tranquila e confortável. Equilibramos INSS, previdência privada e investimentos complementares para construir a renda passiva que você deseja no futuro.
Revisões anuais incluídas no acompanhamento
O Que Está Incluído:
- Cálculo de necessidades futuras considerando inflação e longevidade
- Otimização entre INSS, previdência privada e investimentos complementares
- Simulações demonstram diferentes cenários e suas implicações
- Estratégias fiscais reduzem impacto tributário em resgates futuros
- Proteção patrimonial através de seguros e estruturas jurídicas
- Revisões anuais ajustam plano conforme mudanças regulatórias
- Preparação para transição suave da vida profissional
Gestão Patrimonial Familiar
Administração integrada do patrimônio familiar com visão multigeracional. Estruturamos holdings, otimizamos tributação e planejamos sucessão para garantir a continuidade e crescimento do legado familiar ao longo das gerações.
Acompanhamento trimestral com a família
O Que Está Incluído:
- Estruturação societária otimiza aspectos fiscais e sucessórios
- Holding familiar organiza ativos facilitando gestão e proteção
- Planejamento sucessório minimiza custos com inventário e impostos
- Governança familiar estabelece regras claras para decisões patrimoniais
- Educação financeira para herdeiros prepara próximas gerações
- Consolidação de relatórios fornece visão unificada do patrimônio
- Assessoria em momentos críticos como vendas e aquisições
Compare Nossos Serviços
Entenda rapidamente qual serviço se adequa melhor à sua situação atual e objetivos futuros.
| Característica | Consultoria de Investimentos | Planejamento de Aposentadoria | Gestão Patrimonial Familiar |
|---|---|---|---|
| Investimento Inicial | R$ 3.850 | R$ 2.650 | R$ 12.500 |
| Ideal Para | Profissionais em crescimento | Planejamento de longo prazo | Famílias com patrimônio consolidado |
| Foco Principal | Construção de patrimônio | Aposentadoria tranquila | Preservação multigeracional |
| Acompanhamento | Mensal | Anual | Trimestral |
| Estruturação Jurídica | |||
| Educação Financeira |
Perguntas Frequentes Sobre Nossos Serviços
Como escolher o serviço adequado para mim?
A escolha depende do seu momento de vida e objetivos principais. Se você está construindo patrimônio, a Consultoria de Investimentos é ideal. Para quem foca em aposentadoria, o Planejamento de Aposentadoria oferece estratégias específicas. Famílias com patrimônio consolidado que precisam de estruturação e sucessão se beneficiam da Gestão Patrimonial Familiar. Agende uma conversa inicial para discutirmos sua situação específica.
Qual é o patrimônio mínimo necessário?
Para Consultoria de Investimentos e Planejamento de Aposentadoria, recomendamos patrimônio investível a partir de R$ 100 mil. Para Gestão Patrimonial Familiar, o ideal é patrimônio familiar acima de R$ 2 milhões. Porém, avaliamos cada situação individualmente, pois outros fatores como renda mensal e capacidade de poupança também são relevantes.
Posso combinar diferentes serviços?
Sim, é possível e até recomendável em alguns casos. Por exemplo, você pode iniciar com Consultoria de Investimentos e adicionar componentes específicos de Planejamento de Aposentadoria conforme suas necessidades evoluem. Nosso objetivo é criar uma solução sob medida que atenda todas suas necessidades financeiras.
Como funciona o acompanhamento após a implementação inicial?
O acompanhamento varia conforme o serviço: mensal para Consultoria de Investimentos, anual para Planejamento de Aposentadoria e trimestral para Gestão Patrimonial Familiar. Além das revisões programadas, você tem acesso à nossa equipe para dúvidas e situações que requeiram ajustes imediatos. Mantemos comunicação proativa sobre oportunidades e riscos relevantes para seu portfólio.
Vocês cobram comissões de produtos financeiros?
Não. Nossa remuneração vem exclusivamente das taxas de assessoria que você paga, garantindo total alinhamento de interesses. Não recebemos comissões de bancos ou gestoras, o que nos permite recomendar os produtos mais adequados para você sem conflitos de interesse. Toda estrutura de custos é transparente e explicada antes de qualquer contratação.
Ainda Tem Dúvidas Sobre Qual Serviço Escolher?
Agende uma conversa inicial sem compromisso. Vamos entender sua situação e recomendar o caminho mais adequado para seus objetivos.
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